Загружается, подождите...
↑ вверх
Мигранты перевели в Таджикистан 45 % ВВП

Работающие в России гастарбайтеры из Таджикистана за 2011 год перевели на родину $3 млрд, что на 33,6 % превышает показатель 2010-го. Об этом сообщила заместитель председателя Нацбанка Таджикистана (НБТ) Малохат Холикзода. В общей сложности эта сумма составила 45,4 % ВВП беднейшей из постсоветских республик.

Отметим, что в 2008 году общая сумма переводов составляла $2,516 млрд, а доля в ВВП — 49 %. В настоящее время численность населения Таджикистана составляет 7,5 млн человек. В апреле 2011 года власти страны сообщили, что уровень бедности в стране упал до 45 %, а в середине прошлого года объявили, что средняя заработная плата впервые превысила $100.

Между тем по данным Центробанка РФ, который в своих подсчётах также учитывает банковские переводы, за первое полугодие 2011 года из России в Таджикистан ушла сумма, превышающая половину ВВП страны за тот же период. На втором месте по зависимости стоит Киргизия — 23 %, на третьем Молдавия — 14,4 %, затем Армения — 14 %, Узбекистан — 9,6 ...Открыть новость полностью

Рынок денежных переводов из России в страны СНГ

Денежные переводы без открытия банковского счёта начали развиваться на территории стран СНГ с 1991 года, после того как компания Western Union и Сбербанк России создали совместное предприятие.[1] Ежегодно рост числа трудовых мигрантов в Россию из стран СНГ увеличивал и объём денежных переводов из России. В 2008 году Россия вошла в число пяти крупнейших отправителей денег в мире.[2][3] В этот год общий объём трансграничных денежных переводов в России составил $15,7 млрд, и около 90 % этой суммы было перечислено из России за границу.[4] По данным исследовательской компании Gallup Media, в России раз в год услугой денежного перевода пользуется каждый 10-й житель.[5]

Contents

Динамика

1990-е годы

Структурированных данных о развитии этого рынка в 1990-е годы нет: сети денежных переводов в тот период были недостаточно развиты. Так, к 1995 году Western Union имел представительство лишь в 15 крупнейших российских городах.[6] В 1997 году на рынок вышел армянский банк «Анелик» с одноимённой системой денежных переводов,[7] в 1999 году — компания MoneyGram[8] и система Contact.[9] Не испытывая к ним доверия, основная часть потребителей предпочитала отправлять деньги привычным почтовым переводом.[7] Кроме того, среди операторов денежных переводов даже крупнейшие Western Union и MoneyGram не работали с некоторыми странами: обе — с Туркменией и Узбекистаном, а MoneyGram также с Таджикистаном и Киргизией.[10]

Поэтому основной поток денежных переводов в это время шёл через «Почту России», причём ежегодный объём переводимых средств к 2000 году сократился в 3 раза по сравнению с объёмами, которые ежемесячно переводили жители СССР.[11] К 2000 году объём ежегодно переданных через «Почту России» денежных средств достиг 25 млрд рублей[12] при среднем размере одного перевода не более 500 рублей.[12] Кроме того, существовало ограничение дозволенной к пересылке на почте суммы: до 10 тыс. рублей. Поэтому для перевода бо́льших сумм клиенты предпочитали открывать счета в банках.[12]

Также считается, что в 1990-е годы Россия была, скорее, страной-получателем денег, нежели страной-отправителем.[13]

Фото: Мордасов Михаил/PhotoXPress.ru

2000—2008

Рост рынка

В период с 1999 по 2004 годы объём денежных средств, официально отправленный из России, вырос на 200 %, причём основной подъём (71 %) пришёлся на 2004 год.[14] В 2002 году на российский рынок вышли такие международные операторы денежных переводов как Ria Envia и Travelex Worldwide Money Ltd, а банк «Юниаструм» запустил систему UniStream.[15]

Самыми популярными операторами перевода денег в страны СНГ в это время стали «Анелик» и Contact, предложившие более низкие тарифы по сравнению с зарубежными компаниями.[15] К 2003 году на базе «Почты России» была разработана и внедрена услуга «КиберДеньги», предполагающая сократить срок перевода денег и снизить тарифы на перевод.[16] Большинство отечественных банков в это время осуществляло денежные переводы только по России. Для перевода денег за границу через них было необходимо предварительное открытие счёта.[7]

Миграция и эмиграция населения усилились. Спрос опередил предложение. И спрос ещё совершенно не удовлетворён. Вот почему проблемы с конкуренцией на этом рынке мы считаем надуманными, а сам рынок — перспективным на многие годы.

— Андрей Вовченко, зампредседателя правления Судостроительного банка. «Коммерсантъ», 21 февраля 2002 года.

Примерно 50 % от объёма всех переводов к 2005 году приходилось на систему «КиберДеньги». Именно она позволила «Почте России» снова восстановить упущенное в 1990-х годах лидерство на рынке денежных переводов.[17]

Мигранты

Основная статья: Проблема гастарбайтерства в постсоветской России

В это же время окончательно определилось приоритетное направление движения денежных переводов: Россия — страны СНГ. На первом месте здесь оказались трудовые мигранты — люди, которые, находясь на заработках в России, отправляли деньги родным в бывшие союзные республики.[18] Директор Федеральной миграционной службы РФ Константин Ромодановский в 2006 году констатировал:[19]

Россия оказалась… страной массового въезда… мигрантов. За последние 15 лет рост масштаба миграции превзошёл все, даже самые смелые прогнозы.
Фото: PhotoXPress.ru

В 2005 году объём переведённых трудовыми мигрантами в страны СНГ денежных средств составил более $3 млрд, и ежегодно эта цифра росла в полтора-два раза.[19] Наибольший объём средств в 2005 году был переведён в Азербайджан, Грузию и Армению.[20] Для сравнения, за весь 2003 год из России было переведено $1,31 млрд — столько же, сколько за январь-июнь 2005 года.[21] Более 91 % этой суммы было переведено в страны СНГ.[21]

По мнению специалистов, такой рост объёма денежных переводов связан с легализацией трудовыми мигрантами передачи средств на родину.[21] Отечественные системы перевода денег установили тарифы в размере 1—3 % от суммы перевода и, тем самым, сделали свою услуги доступными трудовым мигрантам, которые раньше предпочитали передавать деньги домой нелегально.[21] Директор системы UNIStream Сурен Айриян констатировал в августе 2006 года:[22]

Сегодня данный рынок один из наиболее динамично развивающихся. Связано это и с нарастанием миграционных процессов, и с укреплением доверия клиентов к цивилизованным методам отправки денег.

В 2006 году из России за границу было переведено $5 млрд, 80 % из этой суммы отправилась в страны СНГ,[23] причём на 1 место по объёму переводов вышли Украина и Узбекистан.[24] В 2007 году из России за границу было переведено $6 млрд,[25] в 2008 году — $13,7 млрд[3] (90 % от этой суммы — в страны СНГ; на 1 месте — Украина, Узбекистан, Таджикистан).[3]

Криминал

В период бурного роста рынка денежных переводов обозначилась и проблема вероятного использования такого канала для незаконного оборота средств преступными лицами и структурами. В частности, в исследовании Центробанка России «Трансграничные денежные переводы в Российской Федерации» в конце 2005 года отмечалось:[26]

При всей своей необходимости системы международных переводов (не говоря уже о неформальном сегменте), как и другие финансово-посреднические структуры, могут использоваться для «отмывания» денег, финансирования терроризма, других криминальных целей.

Однако эксперты констатировали достаточную степень контроля финансовых потоков в этом рыночном сегменте. Так, первый зампредседателя банковского комитета Госдумы России Павел Медведев в интервью «Банковскому обозрению» сообщил:[27]

Я не утверждаю, что через системы денежных переводов сегодня проходят исключительно легальные деньги, но считаю, что в этой сфере контроль доведён до предела.
См. также: Управление «К» МВД России

Кризис

В третьем квартале 2008 года произошёл перелом: впервые за 10 лет объёмы денежных переводов стали сокращаться. Это произошло из-за финансово-экономического кризиса, оказавшегося чувствительным для основных потребителей услуги.[3] По сравнению с июлем — сентябрём 2008 года, в октябре — декабре 2008 года объёмы переводимых средств упали на 14 %[3] (по другим данным — на 20 %).[28]

В 2009 году российский рынок денежных переводов продемонстрировал рекордное снижение объёмов: по итогам января — сентября из России за границу было переведено лишь $7 млрд, снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на $3,2 млрд. Снижение объёмов денежных переводов началось ещё в конце 2008 года, и к концу 2009 года на некоторых направлениях оно достигло 30 %.[4] Так, объём денежных переводов в Грузию сократился с $633,9 млн в 2008 году до $450,2 млн в 2009 году,[29] в Азербайджан — на 20 %,[30] в Узбекистан и Таджикистан — на 30 %,[31] в Киргизию и Молдавию — на 18 %.[4]

Снижение суммы отдельного перевода наблюдалось в течение всего 2009 года.[4] В связи с этим ряд операторов денежных переводов пересмотрели тарифы на перевод денег в сторону их уменьшения, доведя их, в среднем, с 3,3 % в 2008 году до 2 % в 2009 году.[4] [4]

Фото: Интерпресс/PhotoXPress.ru

По итогам 2009 года объём денежных переводов по сравнению с предыдущим годом снизился на 29,4 % — до $8,9 млрд, средний размер перевода уменьшился на 27,6 % — до $483.[32] 22 % переводов отправились в 2009 году в Узбекистан, 17 % в Таджикистан, 14 % на Украину, 9 % в Киргизию, 8 % в Армению, 7 % в Молдавию, 6 % в Азербайджан, 4 % в Грузию и 2 % в Казахстан.[33]

2010-е

В 2010 году операторы отметили начало роста объёма денежных переводов. По данным Центробанка, по итогам года рост—2010 почти догнал падение—2009: всего из России в страны СНГ было переведено $11,1 млрд, это на 24,7 % больше, чем в 2009 году. Средний размер перевода при этом практически не изменился — $486 в 2010 году по сравнению с $483 в 2009-м. Рост продолжился в 2011 году — по итогам I квартала +37,6 % и по итогам II квартала +48,6 % к аналогичным периодам 2010 года.[32]

Согласно данным отчёта Всемирного банка, в 2010 году по сумме денежных переводов Россия находилась на 4-м месте после США, Саудовской Аравии и Швейцарии.[34] При этом по количеству иммигрантов — 12 млн человек — Россия находится на втором месте в мире после США. Среди тридцати самых активных по численности потока миграционных коридоров мира четыре имеют пунктом назначения Россию: из Украины (3-й по численности миграционный поток мира, 3,6 млн человек за 2009 год), из Казахстана (6-й в мире, 2,6 млн человек), из Белоруссии (29-й, 1,0 млн человек) и из Узбекистана (30-й, 0,9 млн человек).[35] Всемирный банк считает, что потенциал роста рынка денежных переводов по направлению Россия — страны СНГ далеко не исчерпан.[34]

О популярности услуги денежных переводов для гастарбайтеров свидетельствует факт активной работы на рынке так называемых альтернативных, находящихся вне сферы контроля официальных регуляторов, операторов. Их наличие подтверждается, например, перехватами денежных наличностей таможенными службами.[34] По данным московских правоохранительных органов, с января 2006 года по октябрь 2008 года при помощи «хавалы» были осуществлены переводы на 14 млрд рублей, комиссия составляла 0,5 %. В 2010 году по этому делу Мосгорсудом были приговорены к 1,5—7 годам лишения свободы 10 человек.[36]

Структура

В 2006 году рынок денежных переводов был поделён следующим образом:

  • ФГУП «Почта России» — около 41 %;
  • банки (включая Сбербанк) — около 39 %;
  • системы денежных переводов — около 20 %.[37]

В свою очередь, системы денежных переводов поделили рынок переводов в страны СНГ так:

  • UniStream — около 30 %;[38]
  • Western Union и MoneyGram — около 25 %;[39]
  • Contact — около 17 %;[40]
  • «Анелик» — около 13 %;[41]
  • «Лидер» и Migom — около 15 %.[42][43]

Одной из наиболее активно развивающихся систем денежных переводов без открытия счёта из России в страны СНГ стала «Золотая корона — Денежные переводы», имеющая в начале 2011 года более 27 тысяч пунктов в России и странах Содружества и сотрудничающая с крупными российскими ритейлерами и 350 банками-партнёрами на этом же пространстве.[44][45] С конца 2000-х годов на рынок денежных переводов в страны СНГ пристальное внимание обратила также сотовая розница — операторы мобильной связи и крупнейшие обслуживающие их розничные сети.

По оценке главы системы «Золотая корона — Денежные переводы» Ивана Ситнова, в начале 2010-х годов крупнейшими операторами на рынке переводов из России в страны СНГ остаются «Почта России» и Сбербанк, на третьем месте с 20 % сектора находится «Золотая корона». Среди систем денежных переводов по направлению Россия — страны Содружества по-прежнему лидирует UniStream (28 %), на втором месте «Золотая корона» (17 %), далее следуют Western Union, Migom, Contact. Ко второй половине 2011 года Центробанк России учитывал в своей статистике 17 систем денежных переводов: Blizko, Coinstar Money Transfer, Contact, InterExpress, Migom, MoneyGram, PrivatMoney, UniStream, Western Union, «АзияЭкспресс», «Аллюр», «Анелик», «Блиц», «Быстрая Почта», «Золотая Корона», «Лидер», Почта России.[32]

Основные игроки

Зарубежные

Western Union

Совместное предприятие Сбербанка и Western Union было создано в 1991 году, однако изначально оно работало только на приём денег из-за границы (из 23 стран мира).[1] Но уже в 1994 году через Western Union можно было совершить и перевод в обратном направлении. Единственным ограничением была сумма: при переводе от $500 необходимо было предъявить справку о легальности приобретения валюты.[46] В 1994 году в Москве работало 20 банков-агентов Western Union,[46] в 2000-м — более 50.[47] В 2002 году количество пунктов приёма/выдачи переводов в России составляло 1,5 тыс. (из них в Москве — 280), а в остальных странах СНГ — 4,5 тыс.,[48] в 2006 году — более 5 тыс. пунктов в России и 19 тысяч пунктов в странах СНГ.[49]

После кризиса 1998 года объём переводимых через Western Union денег значительно вырос, после чего в системе были установлены ограничения на переводимую в день сумму (не более $2 тыс.) и на общую сумму переводов денег из России.[50][51] Тарифы были достаточно высоки: фиксированный тариф на перевод до $50 составлял $15, начиная от $50 сумма тарифа варьировала от 4,8 % до 36 %.[52] Компания снизила тарифы в 2002 году[53] до 4—-13 % на валютные переводы и 4—-10 % на рублёвые.[5]

В 2003 году Western Union оказалась замешана в антимонопольном скандале из-за пункта об «эксклюзивности» в договоре с новыми агентами. Он предусматривал запрет агентам работать с другими платёжными системами. Федеральная антимонопольная служба (ФАС, ранее — Министерство по антимонопольной политике, МАП) признала требование ограничивающим конкуренцию и предписала отменить его.[54] Western Union обжаловала требование в суде[55] и потерпела поражение.[56][57]

После этого Western Union была вынуждена снизить тарифы на 35—-50 % из-за роста конкуренции[53] и внедрить программу «Эконом», которая позволила клиентам отправлять деньги на Украину, в Армению и Грузию с задержкой на 48 часов по сниженным тарифам (на некоторые суммы — в 2 раза).[58] С 2006 года работает с Почтой России, принимая переводы в 42 тысячах почтовых отделений.[59] С 2008 года Western Union разрешила рублёвые переводы в страны СНГ; до этого переводить можно было только валюту.[60] В 2009 году Western Union снизила тарифы в среднем ещё на 30 % на переводы из России в страны СНГ.[61]

С началом послекризисного роста, в 2011 году Western Union договорилась о взаимном использовании собственных сетей со Сбербанком России (в 2011 году используются 8000 отделений банка по схеме «без открытия счёта», с 2012 года — все 20 000 отделений по схеме «счёт — наличные»),[62] расширила возможности работы с Почтой России (переводы в адрес юридических лиц пока только в дальнее зарубежье),[63] снизила на 40 % тарифы по наиболее востребованным суммам переводов из России в Узбекистан, Киргизию и Таджикистан. К концу 2011 года количество пунктов Western Union в России достигло 15 тысяч, в странах СНГ 35 тысяч.[64]

  • Western Union, официальный сайт системы в России.

MoneyGram

Система денежных переводов MoneyGram (дочернее предприятие American Express)[65] вышла на российский рынок в 1998 году.[8] Несмотря на кризисный год, компания не стала сразу водить ограничения на объём переводимых за границу средств, заявив, однако, что суммы свыше $2 тыс. необходимо будет подтверждать документально,[66] за одну операцию можно отправлять до $10 тыс., а в день — до $20 тыс.[67]

Директор MoneyGram Ян Блэквуд
Фото: PhotoXPress.ru

На суммы до $50 у MoneyGram была установлена высокая комиссия в $20, однако для переводов на суммы от $400 комиссия оказалась на уровне 3—7,5 %, то есть существенно ниже, чем у тогдашнего главного конкурента — Western Union.[52]

К 2000 году в России у компании MoneyGram было около 100 агентов, на территориях остальных стран СНГ — около 50,[68] к 2003 году количество точек обслуживания MoneyGram выросло до 1 тысячи в России[69] и 1 тысячи в остальных странах СНГ.[70]

Первое понижение тарифов на 25—45 % компания провела в 2003 году.[8] И если до этого её тарифы были самыми высокими на российском рынке,[71] то после они приблизились к тарифам Western Union того же периода: 4—13 % на валютные переводы и 4—10 % на рублёвые.[5] В 2004 году в MoneyGram вслед за Western Union[57] вновь снизили тарифы — на этот раз на переводы в страны СНГ[72] — сделав их на несколько долларов ниже, чем у конкурента.[73]

В 2005 году MoneyGram и российская система денежных переводов Migom обсуждали возможность объединения,[74] однако затем было решено создать стратегический альянс с другой российской сетью — Blizko.[75][76]

В 2007 году произошла новая волна понижений тарифов: переводы на Украину, Белоруссию, Молдавию, в страны Закавказья и Средней Азии стали ещё на 30 % дешевле.[77] В 2009 году MoneyGram снизила тарифы на отправления в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и Казахстан: минимальная комиссия — $2 за отправку $100, максимальная — $145 за отправку $10 тыс.[78]

  • MoneyGram, официальный сайт системы в России.

Анелик

В 1997 году в России появилась система денежных переводов «Анелик», созданная одноимённым армянским банком.[7] Основное направление её работы — отправка денег в страны СНГ[15] (99 % от общего объёма операций).[79] Низкая комиссия — 1,5—3 % от суммы перевода — сделала систему особенно популярной среди трудовых мигрантов.[15] Однако «Анелик» проигрывает в скорости: деньги идут до 24 часов.[80] К 2005 году нижняя планка тарифов была опущена до 0,5 %.[81] В 2009 году на все переводы из России в Армению система «Анелик» установила единый тариф 0,8 %.[82] По словам А. Казаряна, следующий шаг «Анелик» — установление такого же тарифа на отправления в любые страны СНГ.[82]

К 2008 году система «Анелик» вошла в пятёрку крупнейших денежных операторов с оборотом в $1,4 млрд.[83]

  • «Анелик», официальный сайт системы в России.

Российские

КиберДеньги

К разработке системы «КиберДеньги» ФГУП «Почта России» приступило в 1996 году.[84] На рынок России система вышла в 2004 году, а к концу года были организованы и переводы в страны СНГ.[84] В 2005 году последовало первое снижение тарифов — сразу в 2—4 раза.[85] В итоге уже в 2005 году количество переводов по системе «КиберДеньги» достигло 188 миллионов — на 37 % больше, чем количество обычных почтовых переводов в 2004 году.[86]

К 2006 году «КиберДеньги» можно было получить в любом из 42 тысяч отделений «Почты России», а сотрудничество с системой Western Union позволило «Почте России» выйти на рынки дальнего зарубежья.[87] Тарифы на пересылку «КиберДенег» составляют фиксированную сумму плюс 1—8 % от суммы перевода, средний срок — 48 часов. Действуют ограничения на единовременный перевод в сутки, в зависимости от страны назначения платежа.[88]

Contact

На базе системы «Анелик» в 1999 году[9] вырос созданный «Русславбанком»[71] российский оператор денежных переводов Contact[15] («Анелик» сотрудничала с «Русславбанком» с 1998 года).[89] Заявляя о переводе средств в течение минуты, Contact на деле переводил средства, как правило, от двух часов до суток.[90] Тариф Contact на перевод денег в страны СНГ изначально был установлен в размере 3 % от суммы.[15] К 2006 году количество партнёров системы Contact в России составило 330.[91]

Система активно развивалась: в марте 2006 года ежедневно Contact открывал 18 новых пунктов обслуживания,[92] а в августе 2009 года — 138 пунктов.[93] Наиболее быстрыми темпами рос объём переводимых средств в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Молдавию, Киргизию.[94] В 2007 году Contact победил в конкурсе «Лидер года 2007» в номинации «Лучшие денежные переводы».[95]

В декабре 2009 года Contact на 30 % снизил тарифы на пересылку небольших сумм в страны СНГ и установил фиксированные комиссионные на крупные отправления.[96] До 175 тыс. рублей можно отправить за 2 % от суммы, до 350 тыс. рублей — за 3,5 тыс. рублей (1 %).[97]

В 2011 году число партнёров системы превысило 500, среди них 332 российских банка, 170 иностранных банков, более 60 финансовых компаний.[98] Общероссийским голосованием Contact вновь была признана лучшей российской системой денежных переводов.[99] С ноября 2011 года по направлению Россия — страны СНГ стало возможным проведение онлайн-переводов Contact через сервис «QIWI кошелёк», комиссия 3 %.[100]

  • Contact, официальный сайт системы в России.
Фото: PhotoXPress.ru

UniStream

В 2002 году в России появилась система UniStream, созданная банком «Юниаструм».[15] В течение года система сократила время отправки денег с 2 часов до 15 минут и расширила сеть, начав переводы в Молдавию, Узбекистан, Казахстан и Белоруссию.[101] Тарифы на любые переводы в этой системе составляли 1—2 %.[5] Тариф 0 % был установлен для переводов в Армению[102] и Киргизию[103] при условии получения денег в местной валюте.

В 2006 году объём финансовых потоков на Украину через UNIstream составил почти $84 млн, в Молдавию — более $161 млн, в Узбекистан — $145 млн, в Киргизию — $221 млн, в Армению — $413 млн.[104] В 2007 году система продемонстрировала практически двукратный рост оборота. Отправить деньги через UniStream из России в то время можно было из 134 пунктов обслуживания.[105] В Молдавии таких пунктов было уже 360,[106] в Таджикистане — 550,[104] в Киргизии — 670.[103]

К этому времени UniStream контролировала 25 % денежных переводов из России в страны СНГ.[107] Так, объём переведённых в 2007 году через UniStream из России в Армению денег составил 47 % от объёма всех переведённых в Армению средств.[108]

В 2010 году UniStream начала работать по направлению мгновенных денежных переводов Россия — страны СНГ в партнёрстве с «Билайн» (тариф для отправителя 5,95 %)[109] и «Мегафон» (тариф для отправителя 2,95 %). В планах UniStream — договориться также о сотрудничестве с МТС.[110]

  • UniStream, официальный сайт системы в России.

Лидер

В 2003 году ВИП-банком была создана система переводов ВМТ (VIP Money Transfer, VMT), в 2006 году новый владелец, «Инкредитбанк», переименовал её в «Лидер».[42] Система к 2006 году заняла на рынке переводов из России в страны СНГ примерно 10 %.[42] Комиссия системы — от 0,95 % за любой перевод.[111]

По итогам 2006 года «Лидер» увеличил объём переводов в странах СНГ: на Украине (в 2,7 раза), в Киргизии (в 1,5 раза), в Азербайджане (в 1,9 раза), в Молдавии (в 2,2 раза), в Армении (в 2,5 раза)[112] — и почти в 2 раза увеличил число пользователей,[112] что позволило ему войти в пятёрку самых популярных систем России, осуществляющих денежные переводы в остальные страны СНГ.[25]

В марте 2011 года «Лидер» снизила тарифы, составлявшие к тому моменту 2 %, до 1,5 %, объяснив этот шаг существенным ростом числа переводов. В 2011 году система имеет более 30 тысяч пунктов в 38 странах мира, 579 деловых партнёров в России и за рубежом, среди них кредитно-финансовые организации, сотовые операторы, страховые компании, турфирмы, бюджетные организации и т. п. «Лидер» имеет собственный процессинговый центр — 4,5 тысячи терминалов в России обслуживают 30 банков-партнёров. Однако, не имея возможности значительного расширения сети пунктов в странах СНГ, пока «Лидер» больше внимания уделяет дальнему зарубежью.[113][114]

  • «Лидер», официальный сайт системы в России.

Migom

Систему денежных переводов Migom создал в 2002 году московский Европейский трастовый банк.[18] Изначально озвученные тарифы колебались в пределах 1,5—2 % за рублёвый перевод и 2—3 % за валютный.[5] Основным направлением работы Migom выбрала Россию и остальное СНГ, доведя количество пунктов обслуживания там до 2,3 тыс. к концу 2005 года (в том числе 750 в России),[69] до 3 тыс. к концу 2006 года,[115] до 5,5 тыс. пунктов к середине 2007 года[116] и до 7 тыс. пунктов к 2008 году.[83]

Самый большой поток средств изначально шёл на Украину.[101] В 2006 году система Migom вошла в пятёрку ведущих денежных операторов России.[115] Получить перевод в рамках системы можно уже через 5 минут после его отправления.[117]

  • Migom, официальный сайт системы в России.

Blizko

В 2006 году «Связь-банк» организовал систему Blizko. На момент открытия у системы уже было 1,6 тыс. пунктов обслуживания в России и остальных странах СНГ,[118] к концу 2007 года их число выросло до 2,3 тыс.[119] Для быстрого увеличения точек обслуживания в 2007 году Blizko создала стратегический альянс с оператором переводов MoneyGram.[76] Тарифы на денежные переводы Blizko были установлены в 1,3—2 % от суммы перевода.[119]

  • Blizko, официальный сайт системы в России.

Блиц

В 2006 году собственную систему денежных переводов «Блиц» открыл Сбербанк.[120] Первые международные переводы по этой системе стали возможны на Украину и в Казахстан.[121] В планах Сбербанка на 2010 год значилось распространение системы «Блиц» на все страны СНГ.[122] С декабря 2010 года Сбербанк начал сотрудничество с MoneyGram, а с января 2011 года с Western Union, получив тем самым доступ к нескольким сотням тысяч пунктов получения и отправки денежных переводов по всему миру, взамен предоставив двум международным операторам свою розничную сеть.[34][62]

  • «Блиц» на официальном сайте Сбербанка России.

Золотая корона

С 2003 года в структуре группы компаний «Центр финансовых технологий» (ГК «ЦФТ», основана в 1991 году) работает система переводов «Золотая корона — Денежные переводы».[123] Доля рынка системы в 2008 году составляла 2,5 %, в 2009 году около 10 %. Комиссия системы на переводы в страны СНГ — от 2 %.

В связи с небольшим числом банкоматов, принимающих наличные деньги (500 в 2010 году), основной объём переводов осуществляется через операционистов. Система старается сохранять невысокие проценты и привлекать большее число партнёров, поэтому её политика в отношении распределения комиссионных такова: 1 % делится между «Золотой короной» и банком-получателем, остальное получает привлекающий клиента банк-отправитель.

По признанию «Золотой короны», наибольшей трудностью оказалось формирование сети парнёров в странах СНГ. Наиболее отдалённые пункты могли потребовать с клиента, в дополнение к официальной комиссии, до $20 с каждых выдаваемых $500. «Золотая корона — Денежные переводы» пересмотрела условия сотрудничества и сформировала новую кредитную партнёрскую сеть, где костяк партнёров составляют 3—4 надёжных банка, и уже они привлекают дилеров «второго эшелона».[124]

Сотовая розница

С конца 2000-х годов к рынку моментальных денежных переводов постепенно подключаются сотовые операторы и розничные продавцы сотовых услуг. С конца 2008 года денежные переводы в своих магазинах принимает «Связной», комиссия в страны СНГ — 2 %. Компания занимала на рынке 4 % в 2010 году, 8 % в начале 2011 года, 12 % по итогам I полугодия 2011 года.[125] С 2010 года переводы в страны СНГ принимает «Евросеть», комиссия 2 %. В планах компании — занять 10 % рынка.[126]

С апреля 2010 года денежные переводы в страны СНГ осуществляет МТС. МТС работает в партнёрстве с компанией «Рапида», комиссия — 2 %. Компания планирует занять «двузначную цифру» процентов рынка и привлечь новых клиентов. По мнению экспертов, новых абонентов таким путём МТС получить вряд ли удастся, но поток клиентов в точки своих продаж оператор наверняка увеличит.[126]

«Билайн», работающий в партнёрстве с платёжными системами RuRu и UniStream, с весны 2010 года производит безадресные платежи с мобильных счетов своих абонентов в страны СНГ (в 2011 году — Украина, Таджикистан, Армения, Киргизия, Молдова, а также Грузия, и планы продолжить расширение географии) с комиссией 5,95 %. Единовременный перевод не может превышать 14 тыс. рублей.[109]

В декабре 2010 года к сервису переводов в страны СНГ подключился третий оператор «большой тройки», «Мегафон». Компания работает в партнёрстве с банком «Таврический», процессинговой системой «Моби.Деньги» и платёжной системой UniStream. Единовременный платёж на телефон СНГ производится в сумме не менее 100 рублей. Максимальные ограничения — 4855 рублей в день и 15 тысяч рублей в месяц. Комиссия 2,95 %.

Преимуществами переводов через сотовых операторов, при более высокой их стоимости, считается отсутствие необходимости предъявлять документы и мгновенное зачисление денежных средств на мобильный баланс получателя.[110]

Перспективы

По мнению руководителя системы «Золотая корона — Денежные переводы» Ивана Ситнова, структура рынка и тарифы сформировались в 2010 году и дальше изменяться не будут, этого не позволит сопротивление банков снижению рентабельности.[124] Сбербанк придерживается противоположного мнения: общий тренд на ближайшие годы — снижение тарифов, чему способствует рост популярности альтернативных (неподконтрольных закону) операторов с их тарифом менее 1 % и рост объёма электронных переводов с их тарифами 0,5—0,8 %. По мнению Сбербанка, развитию рынка будет способствовать, во-первых, рост скорости переводов, и во-вторых, совершенствование технологий сервиса — переводы через терминалы, банкоматы и Интернет, доступные в розничной сети, вне банковских офисов. Этим же процессам, развивающимся в России, даёт позитивную оценку Всемирный банк, расценивая их как создание конкуренции на рынке трансграничных денежных переводов.[34]

Исполнительный директор АКБ «Русславбанк» Алексей Абрамейцев (система переводов Contact) полагает, что в 2010-е годы произойдёт «срастание» рынков денежных переводов и моментальных платежей. В этом направлении уже успешно работает «Лидер».[114]

Перспективы сотрудничества систем денежных переводов с сотовыми операторами некоторые участники рынка оценивают скептично. С одной стороны, системы признают, что интерес российских «сотовиков» к рынку переводов в страны СНГ очевиден и закономерен. С другой стороны, проблемными являются два фактора. Во-первых, стоимость переводов через сотовых операторов является для клиента относительно высокой. Во-вторых, порядок рассмотрения рекламаций по непрошедшим платежам размыт, и это не вполне устраивает потенциальных партнёров «сотовиков» — операторов систем денежных переводов.[124]

Неопределённым для прогнозов сделал положение на рынке России систем MoneyGram и «КиберДеньги» вступивший в силу 29 сентября 2011 года федеральный закон «О национальной платёжной системе». В соответствии с законом система денежных переводов должна иметь собственную кредитную организацию (банк или НКО), которых на российском рынке не имеют две названные компании. Накануне вступления закона в силу MoneyGram заявила, что российский рынок является одним из приоритетных для её бизнеса и компания рассматривает варианты его приведения в соответствие с требованиями законодательства РФ, однако окончательного решения не принято. Почта России (система «КиберДеньги») никак не комментировала сложившуюся ситуацию.[127]

Последнее обновление этой статьи 27 ноября 2011 года.

См. также

Источники

  1. ↑ 1.0 1.1 Совместный бизнес Сбербанка: ввозите валюту, граждане. — «Власть», № 110 (110), 9 марта 1992 года.
  2. ↑ Аукцион. — «Бизнес-журнал online», 10 января 2007 года.
  3. ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 Закат денежной эмиграции. — «Деньги», № 14 (719), 13 апреля 2009 года.
  4. ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Переводы в щадящем режиме. — «Деньги», № 1 (756), 11 января 2010 года.
  5. ↑ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 Когда у денег вырастают крылья. — «Финанс», 1-7 сентября 2003 года.
  6. ↑ Check Point. — «Деньги», № 12 (22), 26 марта 1995 года.
  7. ↑ 7.0 7.1 7.2 7.3 Игра в переводные деньги. — «Коммерсантъ», 21 февраля 2002 года.
  8. ↑ 8.0 8.1 8.2 Переводные войны. — «Коммерсантъ», 25 сентября 2003 года.
  9. ↑ 9.0 9.1 Contact, итоги 2009. — Сайт платёжной системы Contact, 20 января 2010 года.
  10. ↑ Без карты, но с паспортом. — «Коммерсантъ», 17 мая 2001 года.
  11. ↑ Писать стали меньше, а доставлять — дольше. — «Коммерсантъ», 13 ноября 2001 года.
  12. ↑ 12.0 12.1 12.2 За десять лет объёмы упали в три раза. — «Коммерсантъ», № 31 (2400), 21 февраля 2002 года.
  13. ↑ Денежные потоки легализуются. — «Независимая газета», 14 августа 2006 года.
  14. ↑ Капиталы «утекают» из России цивилизованно. — «Финансовые известия», 3 ноября 2005 года.
  15. ↑ 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 Переводчики денег. — «Деньги», № 42 (397), 29 октября 2002 года.
  16. ↑ Российская почта хочет конкурировать с Western Union. — «Коммерсантъ», 31 января 2001 года.
  17. ↑ Рынок переводов оживили гастарбайтеры. — «Российская газета», 16 февраля 2005 года.
  18. ↑ 18.0 18.1 Получка по проводам. — «Финансовые известия», 20 июня 2003 года.
  19. ↑ 19.0 19.1 Гастарбайтеры растаскивают Россию. — «Утро.ру», 28 сентября 2006 года.
  20. ↑ Переводные картинки. — «Российская газета», 2 августа 2005 года.
  21. ↑ 21.0 21.1 21.2 21.3 Денежные переводы выходят из подполья. — «Финансовые известия», 31 августа 2005 года.
  22. ↑ Кочелягин, Н. Деньги уходят в СНГ. — «Время новостей», 30 августа 2006 года.
  23. ↑ Гостева, Е. Денежные курьеры (копия). — «Коммерсантъ», 5 апреля 2007 года.
  24. ↑ Рынок денежных переводов РФ вырос за год на 70 % благодаря мигрантам. — РБК, 9 июня 2007 года.
  25. ↑ 25.0 25.1 Международные платёжные системы теряют позиции на рынке денежных переводов в СНГ: эксперт. — ИА «REGNUM», 7 мая 2007 года.
  26. ↑ Трансграничные денежные переводы в Российской Федерации. — Официальный сайт ЦБ РФ.
  27. ↑ Барсукова, С. Трудности перевода. — «Банковское обозрение», № 12 (78), декабрь 2005 года.
  28. ↑ Кризис ударил по гастарбайтерам. — «РБК daily», 12 марта 2009 года.
  29. ↑ Денежные переводы в Грузию в 2009 году сократились на 16 %. — RosInvest.сom, 25 января 2010 года.
  30. ↑ Денежные переводы сограждан в Азербайджан в 2009 году сократились на 20 %. — ABC.az, 19 января 2010 года.
  31. ↑ Миграция консервирует режимы. — Gazeta.kz, 25 января 2010 года.
  32. ↑ 32.0 32.1 32.2 База данных «Трансграничные операции физических лиц (резидентов и нерезидентов)». Банк России.
  33. ↑ Российский рынок трансграничных переводов вырос на 22,1 %. «РБК.Исследования рынков» (19 сентября 2011 года).
  34. ↑ 34.0 34.1 34.2 34.3 34.4 Мельникова, Е. Рынок денежных переводов не напугало появление «супермонополиста». «Финанс» (24 февраля 2011 года).
  35. ↑ Миграция и денежные переводы: цифры и факты — 2011 (pdf). Всемирный банк (2011 год).
  36. ↑ Участники «хавалы» получили от 1,5 до 7 лет. «БФМ.ру» (19 мая 2010 года).
  37. ↑ Чайкина, Ю. Western Union занялся тарифным регулированием. — «Коммерсантъ», № 33 (3609), 2 марта 2007 года.
  38. ↑ Результаты 2008 года. UniStream достиг оборота в $4,91 млрд.. — «Прайм-ТАСС», 26 января 2009 года.
  39. ↑ Казьмин, Д. Придрались к названию. — «Ведомости», № 233 (2007), 10 декабря 2007 года.
  40. ↑ Колосов, А. Посылайте чаще. Российский рынок денежных переводов. Часть 1. — «Уральский инвестор», № 8 (29), 4 июля 2006 года.
  41. ↑ Алексеевских, А. Чей гастарбайтер? — «Финанс», № 43 (229), 12—18 ноября 2007 года.
  42. ↑ 42.0 42.1 42.2 Деньги по проводам. — «Компания», 18 сентября 2006 года.
  43. ↑ Барсукова, С. Системы денежных переводов завоёвывают СНГ. — «РБК daily», 25 апреля 2005 года.
  44. ↑ Краткий обзор рынка денежных переводов из РФ. Итоги 1 полугодия 2011 года. «Таможня.ру» (31 октября 2011 года).
  45. ↑ Видеть перспективу и уметь её приближать. «Компания» № 40 (677) (31 октября 2011 года).
  46. ↑ 46.0 46.1 Деньги в России скоро переведутся. За границу. — «Деньги», № 3 (4), 9 ноября 1994 года.
  47. ↑ Несколько уроков перевода. — «Деньги», № 27 (280), 12 июля 2000 года.
  48. ↑ Четыре способа перевести деньги в другой город. — «Газета.ру», 1 ноября 2002 года.
  49. ↑ Трудности перевода. — «Независимая газета», 14 августа 2006 года.
  50. ↑ Решить проблемы с наличными поможет телеграф. — «Коммерсантъ», 27 августа 1998 года.
  51. ↑ Вывозить валюту можно будет без ограничений. — «Коммерсантъ», 20 июля 1999 года.
  52. ↑ 52.0 52.1 Без карты, но с паспортом. — «Коммерсантъ», 17 мая 2001 года.
  53. ↑ 53.0 53.1 Тарифы Western Union понизились на треть. — «Коммерсантъ», 31 августа 2004 года.
  54. ↑ Western Union переводит деньги и стрелки. — «РБК daily», 30 октября 2003 года.
  55. ↑ Western Union отказывается от своих достижений. — «РБК daily», 17 февраля 2004 года.
  56. ↑ ФКЦБ умирает по частям. — «Деньги», № 14 (469), 12 апреля 2004 года.
  57. ↑ 57.0 57.1 Арбитраж отклонил жалобу Western Union против антимонопольной службы. — «Утро.ру», 21 июня 2004 года.
  58. ↑ Western Union тестирует варианты завоевания рынка денежных переводов путём предоставления скидок и бонусов. — «РБК», 6 апреля 2007 года.
  59. ↑ «Почта России» и Western Union сделали шоппинг зарубежом удобнее. «Деловой Петербург» (10 марта 2011 года).
  60. ↑ Western Union вывела рубль в мир. — «РБК daily», 24 марта 2008 года.
  61. ↑ Western Union вводит с 15 июля новые тарифы на переводы в страны ближнего зарубежья. — «Прайм-ТАСС», 30 июня 2009 года.
  62. ↑ 62.0 62.1 В Сбербанке появились услуги Western Union. «Деловой Петербург» (20 января 2011 года).
  63. ↑ Почта России и Western Union расширяет сотрудничество. Пресс-релиз. «Лента.ру» (7 октября 2011 года).
  64. ↑ Western Union вводит новые тарифы на переводы внутри России и в ряд стран СНГ. Пресс-релиз. «Лента.ру» (11 августа 2011 года).
  65. ↑ Денежные переводы: как перевести деньги быстрее и дешевле. — «Зеркало недели», 7-13 декабря 2002 года.
  66. ↑ Как обойти ограничение на вывоз валюты. — «Коммерсантъ», 31 марта 1999 года.
  67. ↑ Битва за переводной рубль. — «Деньги», № 10 (515), 14 марта 2005 года.
  68. ↑ У Western Union появился конкурент. — «Деловой Петербург», 28 июня 2000 года.
  69. ↑ 69.0 69.1 MoneyGram и Migom породнятся сетями. — «Коммерсантъ», 3 ноября 2005 года.
  70. ↑ Сравнение систем переводов — MoneyGram. — Агентство финансовой информации m3media, 10 июня 2005 года.
  71. ↑ 71.0 71.1 Передача денег на расстоянии. — Ural.ru, 29 октября 2003 года.
  72. ↑ MoneyGram перевела свои тарифы вплотную к Western Union. — «Коммерсантъ», 11 октября 2004 года.
  73. ↑ Переводы дешевеют. MoneyGram снижает тарифы вслед за Western Union. — Sostav.ru, 30 сентября 2004 года.
  74. ↑ MoneyGram и Migom породнятся сетями. — «Коммерсантъ», 3 ноября 2005 года.
  75. ↑ Борьба за денежные переводы гастарбайтеров. — «Московский комсомолец», 22 мая 2007 года.
  76. ↑ 76.0 76.1 Переводной альянс. — «Коммерсантъ», 15 февраля 2007 года.
  77. ↑ Под натиском конкурентов. — «РБК daily», 21 июня 2007 года.
  78. ↑ Система MoneyGram установила новые тарифы на денежные переводы из России в Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан. — Агентство финансовой информации m3media, 1 июля 2009 года.
  79. ↑ Поиздержались дорогой. — «Известия», 23 июля 2002 года.
  80. ↑ АКБ «Трансбанк» становится участником систем денежных переводов «MoneyGram» и «Анелик». — «Прайм-ТАСС», 14 декабря 2007 года.
  81. ↑ Экспресс-переводы дешевеют. — «Комсомольская правда», 22 августа 2006 года.
  82. ↑ 82.0 82.1 Система Anelik с октября 2009 преподнесла антикризисный подарок своим армянским клиентам. — PanARMENIAN.net, 16 декабря 2009 года.
  83. ↑ 83.0 83.1 «Почта России» проигрывает в росте. — «Коммерсантъ», 24 января 2001 года.
  84. ↑ 84.0 84.1 Деньги россиян поделят почта и банки. — «РБК daily», 28 января 2004 года.
  85. ↑ Почта России снижает тарифы на международные «КиберДеньги». — «Фонтанка.ру», 12 августа 2005 года.
  86. ↑ Почтово-банковские услуги выходят на новый уровень. — «Утро.ру», 20 марта 2007 года.
  87. ↑ Деньги гастарбайтеров. — «Финанс», 13-19 ноября 2006 года.
  88. ↑ Денежные переводы «КиберДеньги» (в страны СНГ, Балтии и страны Дальнего зарубежья). Почта России.
  89. ↑ Спасатели MoneyБУ. — «Карьера», 23 ноября 2003 года.
  90. ↑ Перевести деньги за несколько часов. — «Золотой Рог», 28 января 2008 года.
  91. ↑ Оборот денежных переводов в системе Contact вырастет примерно на 60 %. — РИА «Новости», 26 декабря 2006 года.
  92. ↑ Идёт либерализация рынка денежных переводов — Николай Гусман. — «РБК daily», 19 мая 2006 года.
  93. ↑ Система Contact открывает более 100 новых пунктов обслуживания в день. — РИА «Новости», 26 августа 2009 года.
  94. ↑ Переводы в СНГ по системе Contact выросли наполовину. — «Личные деньги», 27 августа 2009 года.
  95. ↑ Система Contact победила в номинации «Лучшие денежные переводы» на Всероссийском открытом конкурсе «Лидер года 2007». — Агентство финансовой информации m3media, 16 ноября 2007 года.
  96. ↑ Contact снижает комиссии за переводы в СНГ на 30 %, по РФ — на 25 %. — РИА «Новости», 20 ноября 2009 года.
  97. ↑ Contact ударил по тарифам. — «Комсомольская правда», 30 ноября 2009 года.
  98. ↑ СМИ: за систему денежных переводов Contact ведутся судебные бои. NewsRu.com (27 мая 2011 года).
  99. ↑ Система Contact признана маркой № 1 в России. «Деловой Петербург» (21 октября 2011 года).
  100. ↑ Переводы Contact теперь доступны в «QIWI Кошельке». CNews (10 ноября 2011 года).
  101. ↑ 101.0 101.1 Переводчики народных денег. — «Деньги», № 15 (420), 21 апреля 2003 года.
  102. ↑ Денежные переводы из России в Армению можно осуществлять в нацвалюте. — ИА «REGNUM», 17 ноября 2006 года.
  103. ↑ 103.0 103.1 UNIStream обнуляет тарифы на Кыргызстан. — «Прайм-ТАСС», 16 июня 2009 года.
  104. ↑ 104.0 104.1 UNIStream: Оборот в Таджикистане в третьем квартале вырос на 29 %. — Rb.ru, 21 октября 2009 года.
  105. ↑ Объём транзакций международной системы денежных переводов UNIStream в 1-м полугодии 2007 года составил 1,3 млрд долл.. — ИА «Финмаркет», 5 июля 2007 года.
  106. ↑ Оборот системы денежных переводов UNIStream в Молдавии в I квартале 2007 года вырос в 2,5 раза до 43 млн долл.. — ИА «Финмаркет», 16 апреля 2007 года.
  107. ↑ UNIStream наращивает обороты. — ИА «Финмаркет», 4 октября 2007 года.
  108. ↑ В 2007 году объём денежных переводов по системе «UNIstream» достигнет $600 млн. — ИА «REGNUM», 10 августа 2007 года.
  109. ↑ 109.0 109.1 Клиентам «Билайн» доступны денежные переводы с мобильного телефона в страны СНГ и Грузию. «Восток-медиа» (1 ноября 2011 года).
  110. ↑ 110.0 110.1 Мобильные денежные переводы — теперь и для абонентов «Мегафона». MoneyNews (22 декабря 2010 года).
  111. ↑ 211 новых пунктов обслуживания Системы денежных переводов «Лидер». — «Прайм-ТАСС», 1 октября 2007 года.
  112. ↑ 112.0 112.1 Денежные переводы набирают обороты. — «РБК daily», 15 февраля 2007 года.
  113. ↑ Система ЛИДЕР снизила тарифы на услуги по денежным переводам. НДП «Альянс медиа» (11 марта 2011 года).
  114. ↑ 114.0 114.1 Петрова, Ю. Переводчик с автоматом. «Секрет фирмы» № 11 (315) (1 ноября 2011 года).
  115. ↑ 115.0 115.1 Количество пунктов системы денежных переводов Migom увеличилось вдвое и достигло 3000. — ИА «Финмаркет», 7 августа 2006 года.
  116. ↑ Система денежных переводов Migom укрепляет свои позиции в СНГ. — «Банки.ру», 29 августа 2007 года.
  117. ↑ Где взять деньги в отпуске? — «Фонтанка.ру», 11 июля 2005 года.
  118. ↑ Система денежных переводов Blizko вывела на рынок новый сервис — персональную карту клиента BlizkoCard. — «Прайм-ТАСС», 6 июля 2007 года.
  119. ↑ 119.0 119.1 Система денежных переводов 'Blizko' увеличила количество точек приёма и выдачи переводов до 2,3 тысяч. — Агентство финансовой информации m3media, 5 февраля 2008 года.
  120. ↑ Сбербанк России предлагает физлицам 1 февраля срочные денежные переводы — «БЛИЦ». — «Прайм-ТАСС», 1 февраля 2006 года.
  121. ↑ Сбербанк организовал возможность осуществления срочных денежных переводов «Блиц» между Россией и Украиной. — «Прайм-ТАСС», 5 мая 2009 года.
  122. ↑ Сбербанк в 2010 г планирует распространить систему денежных переводов на страны дальнего зарубежья и страны СНГ, где банк сейчас не представлен. — «Прайм-ТАСС», 28 октября 2009 года.
  123. ↑ КБ «Экономический Союз» ООО с 1 октября осуществляет переводы по системе «Золотая Корона». «Деловой Петербург» (3 октября 2011 года).
  124. ↑ 124.0 124.1 124.2 Анищук, Н. Иван Ситнов: «Переговоры с сотовыми операторами „большой тройки” ведут все платежные системы». «Финанс» № 30 (361) (23—29 августа 2010 года).
  125. ↑ Доля ГК «Связной» на рынке денежных переводов в страны СНГ составит 15 процентов к концу 2011 года. Пресс-релиз. «Лента.ру» (2 ноября 2011 года).
  126. ↑ 126.0 126.1 Перевод от МТС. «РБК Daily» (14 апреля 2010 года).
  127. ↑ Старостина, Н. MoneyGram придется раскошелиться на покупку банка. «РБК Daily» (22 сентября 2011 года).

Дополнительно

Законодательство

Тематические ресурсы

Retrieved from "http://www.memoid.ru/node/Rynok_denezhnyh_perevodov_iz_Rossii_v_strany_SNG"
Загружается, подождите...
Список
всех статей Сообщить
об ошибке Версия
для печати
Рубрики этой статьи: У наших там Экономика