Современная Россия как экспортёр продовольствия
Современная Россия как экспортёр продовольствия пока играет значимую роль в мире только на рынке двух товаров — зерна и подсолнечного масла. Это — достижение по сравнению с 1990-ми годами. Россия стремится стать ведущим экспортёром не только в растениеводстве, но и в животноводстве, президент страны Дмитрий Медведев и министр сельского хозяйства Елена Скрынник считают, что это произойдёт в ближайшие годы.
Contents |
История
Основной экспортируемой Россией сельскохозяйственной культурой является пшеница. Так, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2007 году Россия экспортировала пшеницы на $3,609 млрд, а подсолнечного масла (вторая статья продовольственного экспорта России) — на $467 млн; в 2006 году эти цифры составляли $1,368 млрд и $385 млн соответственно.[1] До 2002 года Российская Федерация не поднималась в списке мировых экспортёров пшеницы выше 12-го места: 12-е место — в 2001 году, 14-е место — в 1997 и 1998 годах, 20-е место — в 2000 году, а в 1992, 1993 и 1995 годах экспорт пшеницы зафиксирован не был.
Перелом наступил в 2002 году, когда Россия заняла 6-е место и удерживала его в течение трёх из четырёх последующих лет (а в 2004 году заняла 7-е место). В 2007 году Россия стала четвёртой.[1] По данным мэра Москвы Юрий Лужкова, к 2008 году Россия стала третьим экспортёром пшеницы в мире (после США и Канады), за десять лет превратившись из импортёра (от 20 млн тонн импорта в 1998 году) в стабильного поставщика зерна на мировой рынок (14 млн тонн экспорта в 2007 году).[2]
В 2008 году мировой финансовый кризис оказал существенное влияние на экспорт российского зерна — к концу года мировые цены снизились настолько, что экспорт стал невыгодным. Однако девальвация рубля в январе-феврале 2009 года исправила ситуацию.[3] В ноябре 2009 года замминистра иностранных дел России Александр Яковенко сообщил:[4]
По итогам последних двух лет Россия вошла в тройку крупнейших экспортёров ячменя и пшеницы в мире — в этом сегменте наша доля достигла 14 %.
В январе 2010 года министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник заявила:[5]
Впервые за 100 лет российское зерно стало стратегическим экспортным продуктом — на мировом рынке будет продано свыше 20 млн тонн. Таким образом, наша страна вошла в тройку лидеров мирового зернового рынка и превратилась в одного из гарантов глобальной продовольственной безопасности.
В 2009—2010 торговом году Россия, по данным министерства сельского хозяйства США, стала шестым экспортёром зерна в мире — 7,3 % мирового экспорта.[6] По данным Barclays, доля Россию в мировом экспорте пшеницы — 13,4 %.[7] Кроме пшеницы, Россия в XXI веке стабильно входит в число крупнейших экспортёров подсолнечного масла (не ниже 8-го места, а в 2006 и 2007 годах — 3-е) и ячменя (не ниже 8-го места, а в 2005—2007 годах — 6-е), что также является значительным прогрессом по сравнению с 1990-ми годами.[1]
География экспорта
Продовольственную пшеницу Россия экспортирует в основном в Южную Европу (Италия и Испания), а фуражное зерно — на Ближний Восток (Израиль, Египет, Алжир, Марокко, Сирия, Ливия, Туниc) и в Грецию. Главным импортёром российского подсолнечника является Италия.[3]
- Крупнейшие импортёры российской пшеницы
(объём импорта за 2007 год, данные ФАО)[8]
|
|
|
- Крупнейшие импортёры российского подсолнечного масла
(объём импорта за 2007 год, данные ФАО)[8]
|
|
|
- Крупнейшие импортёры российского ячменя
(объём импорта за 2007 год, данные ФАО)[8]
|
|
|
Главными конкурентами России на зерновом рынке являются США, Европейский Союз, Канада, Украина, Аргентина и Австралия — на долю этих семи экспортёров приходится, по данным министерства сельского хозяйства США, более 75 % поставок зерна в мире.[6] На рынке подсолнечного масла главные конкуренты России — Украина и Аргентина: эти две страны, по данным ФАО, с 2000 года стабильно занимают два первых места.[1]
Перспективы
Тренды
Президент России Дмитрий Медведев считает, что российский сельскохозяйственный потенциал (9 % мировой пашни, 52 % чернозёмных почв, 20 % пресной воды) позволяет не только вывести страну на продовольственное самообеспечение, но и превратить её в ведущего экспортёра продовольствия в мире.[9] В конце 2000-х годов ситуация с глобальным спросом на продовольствие существенно изменилась. «Российская газета» пишет об этом:[10]
В Китае и Индии появились сотни миллионов слегка разбогатевших людей, которые уже не хотят довольствоваться плошкой риса в день. Они со своими ложками уселись за всемирный обеденный стол, требуют хлеба, молока и мяса и готовы за всё это платить.
С одной стороны, это означает глобальную угрозу продовольственной безопасности — столь значительное увеличение спроса приводит к заметному росту цен на продукты питания[11][12][13][14] и инфляции в целом по всему миру. Так, летом 2008 года генеральный секретарь ФАО Жак Диуф признал, что «продовольственный кризис уже напрямую касается и развитых стран».[10] С другой стороны, это создаёт новые возможности для экспортёров продовольствия, бороться за которые будет и Россия.
Планы России
Зерно
В июне 2008 года первый вице-премьер правительства России Виктор Зубков сообщил, что к 2012 году Россия сможет стать одним из ведущих экспортёров продовольствия в мире. Обоснование для такого оптимизма — рекордные инвестиции государства в сельское хозяйство.[15] Тогда же министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев заявил, что, хотя Россия уже вошла в первую тройку экспортёров зерна в мире, у неё ещё есть значительные резервы роста — это 14 млн га неиспользуемой пашни, что эквивалентно 20 млн тонн зерна в год. Летом 2008 года Гордеев утверждал, что в ближайшие 10 лет рост производства зерна и мяса в России будет опережать среднемировой в 3 раза,[10] а в ближайшие 5-7 лет производство зерна в России увеличится в 1,5 раза, причём внутреннее потребление так быстро расти не будет[16] — то есть планируется расширение экспорта.
В январе 2010 года министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник прогнозировала рост экспорта зерна до 30—40 млн тонн в течение ближайших 10—15 лет «при сохранении положительной конъюнктуры мирового рынка».[5] Это означает, что Россия намеревается экспортировать не 22 % своего зерна, как в конце 2000-х годов, а от 24 % до 32 %.[5] Мэр Москвы Юрий Лужков считает Россию самым перспективным из мировых экспортёров зерна. Во-первых, у России — наибольший резерв расширения посевных площадей:[2]
За последние пятнадцать лет в России… было выведено из оборота около 20 миллионов га земли, которые могут быть быстро возвращены в оборот.
Совокупную площадь пригодных для освоения пахотных земель России Лужков оценивает в 10 % всех мировых запасов продуктивной пашни.[2] Вторым важным фактором он считает низкую урожайность зерновых в России — в среднем 18—19 центнеров с гектара (против 28 центнеров среднемировой урожайности). То есть Россия имеет большой потенциал для роста.[2] Так, в июне 2008 года вице-президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман заявил, что Алтайский край готов экспортировать миллион тонн муки за рубеж,[17]
но для этого нужна серьёзная поддержка государства. Необходимы лоббирование правительством интересов российских производителей на международных рынках и рост урожайности хотя бы до 18 центнеров с гектара.
Загрузка мукомольных предприятий края составляла на тот момент 66 %, и главной причиной недогрузки Гачман называл трудности сбыта. По его мнению, «в непосредственной близости» от Алтая находится обширный потенциальный рынок сбыта — Юго-Восточная Азия, что, например, уже учёл соседний Казахстан, который «ещё до 2000 года покупал муку, в том числе и на Алтае», а «за последние годы создал мукомольную отрасль практически с нуля».[17]
В августе 2010 года министр сельского хозяйства Египта Амин Абаз обнародовал план, согласно которому к 2020 году страна должна обеспечивать себя собственной пшеницей на 70 %. Пока этот показатель равен 50 %, и Египет является крупнейшим импортёром пшеницы в мире. Поскольку больше всего пшеницы Египет закупает в России, российским производителям зерна придётся предпринимать новые усилия по дальнейшей диверсификации экспорта.[18]
Мясо
Прогнозируется и диверсификация экспортируемого продовольствия. Так, в марте 2010 года министр сельского хозяйства России Елена Скрынник заявила:[19]
Потенциал, накопленный в отрасли, позволит в течение четырёх-пяти лет не только обеспечить качественным мясом отечественного производства население России, но и по ряду направлений поставлять его на экспорт.
В июле того же года на заседании президиума Госсовета РФ было высказано мнение, что к 2014 году страна должна (впервые в своей современной истории) стать значимым экспортёром мяса — по крайней мере, птицы и свинины. Основания для таких прогнозов — значительный рост производства мяса в 2005—2009 годах: производство птицы выросло на 76 %, а свинины — на 40 %.[20] Однако производство говядины удалось лишь стабилизировать на неизменном уровне.[21] Оптимизм руководства разделяют и рядовые сельхозпроизводители. Вот, например, мнение Сергея Михайлова, генерального директора группы «Черкизово», российского агрохолдинга мясного направления, высказанное им в январе 2010 года:[22]
Пока в мясном животноводстве мы работаем на импортзамещение, но лет через пять закономерно встанет вопрос экспорта… Россия вообще одна из немногих стран, которая может существенно изменить ситуацию с глобальным предложением продукции сельского хозяйства. Разве что Бразилия способна ещё наращивать производство мяса, хотя она и сегодня является лидером по экспорту. А посмотрите на Европу: там и земля вся обрабатывается, и уже такая плотность животных, что дальше некуда. Из-за этого они не только не увеличивают производство, а уменьшают его.
Проблемы
Однако, поясняет Михайлов, развитие экспортных возможностей ограничивается и факторами, которые недоступны непосредственным производителям продовольствия, а иногда — и всей отрасли в целом. Например, отсутствие современных зернохранилищ и экспортной инфраструктуры приводит к тому, что «больше 20—23 млн тонн Россия сейчас экспортировать не может».[22] Аналогичные проблемы для животноводов создаёт нехватка убойных мощностей,[22] а в декабре 2009 года президент РФ Дмитрий Медведев отметил, что мясоперерабатывающие предприятия используют импортное мясо именно из-за отсутствия системы первичной переработки.[9]
В рыбной отрасли износ основных фондов составляет 50—70 %, поэтому рекордный вылов лососёвых рыб лета 2009 года (более 500 тыс. тонн) оказался неэффективным — значительную часть пришлось экспортировать в Китай по демпинговым ценам.[23] То обстоятельство, что для хлеборобов Сибири и Алтая экспорт зерна экономически невыгоден, не изменит даже постройка нового портового терминала на Дальнем Востоке — из-за железнодорожных тарифов на перевозку зерна.[23]
Таким образом, государственная поддержка крайне необходима, но она не должна сводиться к непосредственной финансовой помощи производителям продовольствия — нужны более тонкие механизмы. А кроме этого, аграрный сектор необходимо рассматривать именно как бизнес — то есть требуются инвестиции и нужно внимательно следить за их эффективностью.[23][22][24]
Прямая господдержка сельхозпроизводителя жёстко ограничивается и наднациональными регуляторами — например, ВТО. Целью является защита стран ВТО от экспортёров продовольствия. Предполагаемое вступление России в ВТО, таким образом, может серьёзно скорректировать её планы.[10]
«Зерновой ОПЕК»
На международном уровне неоднократно поднимался вопрос о создании картеля ведущих экспортёров зерна — «зернового ОПЕК».[25][26][27][28][29][30][31][32] По мнению журнала «Эксперт», понятие «продовольственная безопасность» в последние годы изменило свой смысл — если раньше под ним понималась способность отдельного государства к самообеспечению продуктами питания, то сейчас её необходимым условием считается стабильность зерновых рынков мира.[28]
Не все крупные экспортёры поддерживают эту идею. В частности, в США считают, что она противоречит нормам ВТО.[33][34][35][36] Однако поиски эффективного наднационального регулятора в этой области остаются актуальны. В частности, летом 2008 года в рамках G8 было решено создать резервные фонды зерна, чтобы смягчать последствия глобального продовольственного кризиса.[16] А в мае 2009 года первый вице-премьер России Виктор Зубков заявил:[30]
Россия не ставит задачи создания «зернового ОПЕК», но не исключает вероятности возникновения такой организации.
Зерновое эмбарго
Меры
Правительство России ввело с 15 августа 2010 года запрет на экспорт российского зерна и производимых из него товаров. Причина запрета — сильнейшая засуха, поразившая центральные регионы европейской части страны, из-за которой министерство сельского хозяйства скорректировало свой прогноз урожая зерна в России в 2010 году: сейчас он равен 70—75 млн тонн, а ранее прогнозировалось 90 млн тонн.
Объявляя о введении запрета, председатель правительства Владимир Путин заявил, что резервов зерна у России достаточно, а вводимая мера направлена на предотвращение роста внутренних цен на продовольствие в России и сокращения поголовья скота; кроме того, нужно формировать резервы на будущий год. Запрет действует до 31 декабря 2010 года.[37][38]
Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов завил 6 августа 2010 года, что запрет на экспорт может быть отменён и раньше назначенного срока, в зависимости от результатов уборочной кампании.[39] Три дня спустя председатель правительства РФ Владимир Путин подтвердил, что вопрос об экспорте будет решаться после уборочной кампании,[40] однако 13 августа первый вице-премьер правительства РФ Виктор Зубков заявил, что сроки действия запрета меняться не будут.[41][42]
Реакция
Министерству экономического развития и торговли России было поручено внести предложение о принятии аналогичных мер в Казахстане и Белоруссии в рамках Таможенного союза, однако в тот же день (5 августа 2010 года) ответственный секретарь министерства сельского хозяйства Казахстана Евгений Аман заявил, что погодные условия в Казахстане в этом году лучше, чем в России, казахстанские производители зерна — против запрета на экспорт, поэтому пока Казахстан вводить такой запрет не собирается.[43] Другим аргументом Казахстана против запрета на экспорт является избыток зерна в стране — если его не экспортировать, то это может привести к подрыву внутреннего рынка.[44]
Впрочем, министр сельского хозяйства России Елена Скрынник убеждена, что ни Казахстану, ни Украине (этой стране как члену ВТО для введения эмбарго, квот или пошлин на экспорт требуется одобрение ВТО) не удастся занять на мировом рынке зерна освобождённое Россией место:[44]
Если кто-то и займёт наш экспортный потенциал — это, конечно же, США.
В свою очередь, министр сельского хозяйства США Том Вилсак сказал, что, по его впечатлению, спад на рынке зерна, вызванный прекращением российского экспорта, удастся скомпенсировать другим экспортёрам, в том числе и самим США.[45]
По прогнозам ФАО, скорректировавшей свой прогноз мирового производства пшеницы на 2010 год с 676 млн до 651 млн тонн, засуха может создать проблемы для российского экспорта не только в этом году, но и в 2011—2012 годах, однако опасаться повторения производственного кризиса 2007—2008 годов оснований нет — мировой рынок пшеницы остаётся сбалансированным.[46] Напротив, Всемирный банк, опасаясь, что эмбарго на экспорт пшеницы повлечёт за собой новый глобальный кризис цен на продовольствие, призвал страны-экспортёры зерна воздержаться от такой меры.[47][48]
Дискуссия
Мнения экспертов относительно введённого запрета разошлись. Так, по мнению председателя Агропромышленного союза России Ивана Оболенцева, эмбарго стабилизирует внутренние цены и предотвратит дефицита зерна, а экспортёры в итоге не потеряют ничего: «на мировом рынке цены поднимутся, и мы вернёмся даже на более благоприятных условиях».[37]
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский считает, что экспортные возможности России и её репутация как поставщика окажутся подорваны, экспортёрам грозят неприятности, а ухудшение экономического состояния зернотрейдеров может оказать негативное влияние и на внутренний рынок.[37][7] Тем не менее, Злочевский согласен с введением эмбарго, поскольку без этой меры рост внутренних цен не сдержать, однако считает, что вводить его надо было с 1 сентября на два месяца.[7]
Юрий Огнев, глава Международной зерновой компании (МЗК), которая является российским подразделением одного из крупнейших мировых трейдеров Glencore, считает, что, поскольку экспорт остановлен не за счёт повышения экспортных пошлин, а посредством стопроцентного эмбарго, российским экспортёрам зерна удастся избежать штрафных санкций за невыполнение экспортных контрактов — введённый запрет будет считаться форс-мажорным обстоятельством.[49][50] Кирилл Подольский, генеральный директор Valars Group, считает, однако, что гарантии такого решения нет — всё будет решать арбитраж международной ассоциации торговли зерном и кормами (GAFTA).[51]
Президент России Дмитрий Медведев признал, что эмбарго создало проблемы для российских производителей и экспортеров зерна,[52] и призвал власти страны защитить их, предоставив им юридическое обоснование срыва поставок:[53]
Мы поставили производителей, тех, кто занимается экспортом, в сложное положение… Раз уж мы это сделали, мы должны совместно встать на их защиту, создав юридические доказательства того, что это форс-мажор и что у них не было возможности совершить поставки… Хочу, чтобы правительство на это обратило самое пристальное внимание.
Кроме указанных штрафных санкций, экспортёры понесут убытки, связанные с оплаченным заранее фрахтом судов для перевозки зерна.[51] Серьёзные финансовые потери может понести и Новороссийский торговый порт, через который, в основном, осуществляется экспорт российского зерна.[54] По данным Игоря Павенского, аналитика компании «Русагротранс», объём незакрытых обязательств России по отгрузке зерна после 15 августа 2010 года превышает 1,3 млн тонн.[55]
Александр Починок, член Совета Федерации от Краснодарского края, полагает запрет на экспорт зерна избыточной мерой, от которой могут пострадать рядовые сельхозпроизводители.[56] А по оценке коммерческого директора продовольственной компании Bunge CIS Дмитрия Филатова, запрет экспорта приведёт к падению цены зерна на 30 %, в результате чего российский аграрный сектор потеряет $3,3 млрд, тогда как правительственная помощь составляет лишь около $1,2 млрд. Эксперт считает, что экспорт зерна в августе и сентябре не вызвал бы проблем у российского потребителя, а вот эмбарго может создать трудности для тех регионов, которые от засухи не пострадали:[57]
Краснодарские и ставропольские сельхозпроизводители могли бы оказаться в выигрыше. После закрытия экспорта они остались без рынка сбыта. Так что вполне вероятно, что скоро мы услышим крики о помощи ещё и оттуда.
Ещё до запрета ряд российских экспортёров зерна признавал, что выполнить заключённые экспортные контракты будет трудно; Вадим Викулов, генеральный директор компании «Астон», даже прогнозировал множество дефолтов по зерновым поставкам. Это связано с тем, что из-за засухи на экспорт могло пойти только зерно из южных регионов России, а его производители, оценив ситуацию, не торопились продавать товар, стремясь тем самым увеличить цены на него. В результате некоторые экспортёры были вынуждены выполнять контракты себе в убыток.[58] По мнению Алексея Вязовского, аналитика компании «Калита-Финанс», зерновое эмбарго выгодно крупным экспортёрам — в начале года они заключили контракты об экспорте зерна по цене $160 за тонну, а в августе могли купить его у крестьян только по цене по $220 за тонну:[57]
Теперь у них форс-мажор, они могут всем партнёрам сказать — приходите после Нового года.
Оппозиционный политобозреватель Юлия Латынина считает, что в действительности запрет на экспорт наложен с целью защиты интересов крупных зернотрейдеров — в первую очередь, компании Glencore, дочерним предприятием которой в России является МЗК:[59]
Компания Glencore заколебалась платить большие деньги русским фермерам, поэтому ей выгодно, если русские фермеры разорятся, а её российское правительство избавит от обязательств. Что и было сделано.
Больше, с точки зрения Латыниной, никто от запрета не выигрывает: по её подсчётам, продовольственная безопасность России с учётом интервенционного фонда обеспечена в любом случае, внутренние цены на хлеб снизить не удастся, потому что они зависят от мировых, а эмбарго как раз и провоцирует их рост, а российские фермеры сейчас будут вынуждены распродавать зерно по дешёвке, в результате чего просто разорятся.[59][60]
Последнее обновление этой статьи 25 октября 2010 года.
Мнения
Политики
Продовольственная безопасность заключается не только в том, чтобы не иметь проблем с пропитанием народа России в настоящем и будущем, но и в том, чтобы… обеспечивать высокой долей экспорта продовольственные потребности стремительно растущего человечества. У России два пути. Или стать хлебным магазином планеты. Или носить ярлык «империи зла», торгующей оружием вместо пшеницы…
Основным геополитическим фактором влияния на глобальные мировые процессы является не столько оружие, сколько экспортный продовольственный потенциал той или иной страны… Авторитет Державы, обеспечивающей продовольствием половину мира, гораздо крепче статуса оптового торговца оружием.
Некоторые производители продовольствия уже ввели ограничения на его вывоз: самим не хватает, не дай бог рванёт. Понять их можно, но в перспективе это не решение. Надо договариваться на международном уровне.
Михаил Горбачёв, бывший президент СССР. Российская газета, 13 мая 2008 года.Когда мы оценим то, что было собрано, в каком объёме и какого качества, сколько нам необходимо будет зерна для внутреннего потребления — после этого, конечно, надо будет немедленно открыть возможности для экспорта, и это будет сделано незамедлительно.
Игорь Шувалов, первый вице-премьер правительства России. РИА «Новости», 6 августа 2010 года.Игроки
Сегодня государство не занимается продвижением российской продукции на внешние рынки. Мы модернизируем производство, наращиваем объёмы, а девать продукцию нам некуда. Решением этих проблем должно заниматься государство, иначе ни в Афганистане, ни в Узбекистане нашей продукции не будет.
Виктор Фоминых, президент Союза зернопереработчиков Алтая. «Российская газета — Алтай», 10 июня 2008 года.Ограничение экспорта, конечно, не вполне адекватная мера, на наше место сразу же придут поставщики из Европы и Америки, но вряд ли нам удастся этого избежать.
Аркадий Злочевский, президент Российского зернового союза. Эксперт Online, 4 августа 2010 года.Мы едва вышли хоть на какую-то рентабельность, продавая зерно по 5500 руб. при себестоимости 5000, и тут закрывают экспорт. На внутреннем рынке по ценам, обеспечивающим нам рентабельность, его никто не покупает.
Георгий Кротов, директор СПК «Колхоз Донской» (Ростовская область). «Ведомости — Ростов-на-Дону», 16 августа 2010 года.Эксперты
Иллюзия, что у нас с продовольственной безопасностью дела обстоят вполне благополучно, возникла в некоторых головах в связи с растущим в последние годы экспортом зерна. Между тем анализ показывает, что, к примеру, отправляя на экспорт в 2008 году 13,6 млн тонн зерна, Россия в то же время импортировала в основном продукцию животноводства. То есть экспорт зерна ослабляет кормовую базу, особенно птицеводства и свиноводства.
Иван Буздалов, академик Российской академии сельскохозяйственных наук. Opec.ru, 25 февраля 2010 года.При сохранении нынешних темпов роста производства мяса мы можем начать экспортировать свинину и птицу к 2015 году.
Андрей Чернявский, консультант «2К Аудит — Деловые консультации». Независимая газета, 14 июля 2010 года.Поможет ли эмбарго на экспорт зерна сдержать цены? Как это ни печально, опыт 2007—2008 годов… говорит, что, скорее всего, нет… У производителей ещё больше стимулов держать зерно на складах и ждать отмены эмбарго, так как рост мировых цен был вызван именно неурожаем в России. Следовательно, шансы того, что мировые цены упадут до того, как возобновится российский экспорт, невысоки. Хотелось бы надеяться, что запрет на экспорт зерна будет снят уже осенью…
Александра Евтифьева, главный экономист компании «ВТБ капитал». Ведомости, 11 августа 2010 года.См. также
- Современная Россия как импортёр продовольствия
- Современная Россия как экспортёр оружия
- Украина как экспортёр продовольствия
- Аномальная жара и лесные пожары в России летом 2010 года
Источники
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 The agricultural trade domain. — Сайт статистического подразделения ФАО.
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 Лужков, Ю. Мир, сжигающий хлеб и себя. — Российская газета, № 4692, 26 июня 2008 года.
- ↑ 3.0 3.1 История экспорта зерна Россией. — РИА «Новости», 5 августа 2010 года.
- ↑ Яковенко, А. Как накормить человечество. — Российская газета, № 5040 (216), 17 ноября 2009 года.
- ↑ 5.0 5.1 5.2 Скрынник, Е. Столовая с видом на поле. — Российская газета, № 5092 (13), 25 января 2010 года.
- ↑ 6.0 6.1 Страны-экспортёры и импортёры зерна. — РИА «Новости».
- ↑ 7.0 7.1 7.2 Горелик, О. Зерно станет невыездным. — Эксперт Online, 4 августа 2010 года.
- ↑ 8.0 8.1 8.2 Detailed trade matrix. — Сайт статистического подразделения ФАО, 30 июня 2010 года.
- ↑ 9.0 9.1 Граник, И. Россия отказала себе в небольшом продовольствии. — КоммерсантЪ, № 228 (4283), 5 декабря 2009 года.
- ↑ 10.0 10.1 10.2 10.3 Чкаников, М. Три буквы на обед. — Российская газета, № 4677, 5 июня 2008 года.
- ↑ Ги Мун, П. Новый облик глобального голода. — Российская газета, № 4613, 15 марта 2008 года.
- ↑ Воробьёв, В. Глобальный голод. — Российская газета, № 4634, 10 апреля 2008 года.
- ↑ Сорокина, Н. Миру предсказали голод и войну. — Российская газета, № 4638, 15 апреля 2008 года.
- ↑ Воробьёв, В. ООН ищет выход из продовольственного кризиса. — Российская газета, № 4674, 31 мая 2008 года.
- ↑ Ильин, А. Молоко по программе. — Российская газета, № 4691, 25 июня 2008 года.
- ↑ 16.0 16.1 Чкаников, М. Истина в зерне. — Российская газета, № 4702, 9 июля 2008 года.
- ↑ 17.0 17.1 Иконникова, Я. Зерно на вес золота. — «Российская газета — Алтай», № 4681, 10 июня 2008 года.
- ↑ Вектор. — Ведомости, № 149 (2667), 12 августа 2010 года.
- ↑ Россия планирует увеличить производство мяса в 2010 году на 6 %. — РИА «Новости», 12 марта 2010 года.
- ↑ Куликов, С.; Родин, И. Госсовет занялся животноводством. — Независимая газета, 14 июля 2010 года.
- ↑ Президиум Госсовета РФ обсудит меры по развитию мясного животноводства. — РИА «Новости», 13 июля 2010 года.
- ↑ 22.0 22.1 22.2 22.3 Матвеева, А. Свиноводы уповают на справедливость. — Эксперт, № 3 (689), 25 января 2010 года.
- ↑ 23.0 23.1 23.2 Калянина, Л.; Матвеева, А.; Инкижинова, С. Продовольствие в опасности. — Эксперт, № 7 (692), 22 февраля 2010 года.
- ↑ Левин, С. Модернизация инфраструктуры российского зернового рынка — вызовы и возможности. — Ведомости, 8 июня 2010 года.
- ↑ Россия выступила с предложением о создании «зерновой ОПЕК». — Утро.ру, 20 июня 2007 года.
- ↑ Чкаников, М. Время собирать «зерновой ОПЕК». — Российская газета, № 4450, 25 августа 2007 года.
- ↑ Кукол, Е. Три «F». — Российская газета, № 4706, 15 июля 2008 года.
- ↑ 28.0 28.1 Смирнов, С., Кузьмин, Н., Глумсков, В. Зерно как культура и сырьё. — Эксперт Казахстан, № 22 (170), 2 июня 2008 года.
- ↑ Чкаников, М. Рациональное зерно. — Российская газета, № 4912 (88), 19 мая 2009 года.
- ↑ 30.0 30.1 Россия не ставит задачи создания «зернового ОПЕК» — Зубков. — РИА «Новости», 21 мая 2009 года.
- ↑ Матвиенко: на Всемирном зерновом форуме может быть создан зерновой пул. — РИА «Новости», 1 июня 2009 года.
- ↑ Интервью с Еленой Скрынник. — Радиостанция «Эхо Москвы», 12 января 2010 года.
- ↑ Миловзоров, А. Мир в панике: Земле грозит реальный голод. — Утро.ру, 17 сентября 2007 года.
- ↑ Жебит, М., Чкаников, М. Колос тянется за баррелем. — Российская газета, № 4653, 7 мая 2008 года.
- ↑ Минин, С. Западные СМИ: Протесты в России — на руку силовикам. — Независимая газета, 8 июня 2009 года.
- ↑ Чичкин, А. Поделимся хлебом. — Российская Бизнес-газета, № 709 (25), 7 июля 2009 года.
- ↑ 37.0 37.1 37.2 Временный запрет на экспорт зерна из РФ вводится с 15 августа. — РИА «Новости», 5 августа 2010 года.
- ↑ Текст постановления правительства «О введении временного запрета вывоза некоторых видов сельскохозяйственных товаров с территории Российской Федерации». — Ведомости, 5 августа 2010 года.
- ↑ Запрет на экспорт зерна из РФ может быть пересмотрен, заявил Шувалов. — РИА «Новости», 6 августа 2010 года.
- ↑ Путин: запрет на экспорт зерна будет снят нескоро. — БФМ.ру, 9 августа 2010 года.
- ↑ Зубков: сроки запрета на экспорт зерна из России меняться не будут. — РИА «Новости», 13 августа 2010 года.
- ↑ Россия отказалась снимать запрет на экспорт зерна раньше срока. — lenta.ru, 13 августа 2010 года.
- ↑ Коваленко, О. Казахстан пока не видит необходимости в запрете экспорта зерновых. — РИА «Новости», 5 августа 2010 года.
- ↑ 44.0 44.1 Смирнов, С. Украина может ввести квоты на экспорт зерна. — Ведомости, 11 августа 2010 года.
- ↑ Глава Минсельхоза США: введённый РФ запрет на экспорт зерновых не приведет к нехватке на мировом рынке. — newsru.com, 11 августа 2010 года.
- ↑ Старцев, С. ФАО: мировых запасов пшеницы достаточно, несмотря на неурожай в России. — РИА «Новости», 6 августа 2010 года.
- ↑ Всемирный банк призывает страны не вводить эмбарго на экспорт зерна. — РИА «Новости», 10 августа 2010 года.
- ↑ Всемирный банк призвал экспортёров зерна не следовать примеру России. — lenta.ru, 10 августа 2010 года.
- ↑ России посоветовали ввести эмбарго на экспорт зерна. — lenta.ru, 4 августа 2010 года.
- ↑ Путин запретил экспорт зерна. — lenta.ru, 5 августа 2010 года.
- ↑ 51.0 51.1 Воронина, А.; Скрынник, И. Россия останавливает зерно. — Ведомости, 5 августа 2010 года.
- ↑ Зерновой союз попросил перенести дату запрета на экспорт зерна. — lenta.ru, 12 августа 2010 года.
- ↑ Медведев велел защищать экспортёров зерна. — ИА «Росбалт», 12 августа 2010 года.
- ↑ Екимовский, А. Зерно топит порт. — КоммерсантЪ, № 145 (4445), 11 августа 2010 года.
- ↑ Скрынник, И. Хлеб уплыл. — Ведомости, № 147 (2665), 10 августа 2010 года.
- ↑ Разворот. — Радиостанция «Эхо Москвы», 6 августа 2010 года.
- ↑ 57.0 57.1 Горелик, О. Дым без огня. — Эксперт Online, 6 августа 2010 года.
- ↑ Скрынник, И. Зерновая спекуляция. — Ведомости, № 141 (2659), 2 августа 2010 года.
- ↑ 59.0 59.1 Код доступа. — Радиостанция «Эхо Москвы», 7 августа 2010 года.
- ↑ Латынина, Ю. Зерно власти. — Газета.ру, 6 августа 2010 года.
Дополнительно
- Министерство сельского хозяйства России, официальный сайт
- Аграрная российская информационная система, официальный сайт
- Agro.ru, отраслевые новости
- Зерно онлайн, информационное агентство
Загружается, подождите...







